
Британският дредноут „Император на Индия“ пристига в Севастопол от Константинопол на 4 април 1920 г. На борда е важен пътник – генерал-лейтенант Пьотр Врангел . Корабът е трябвало да транспортира Врангел до Военния съвет на Руската армия , където той е един от очевидните, ако не и единственият, кандидат за негово ръководство. Минен инженер по образование и кавалерист по призвание, барон Пьотр Врангел е постигнал героични подвизи на фронтовете на Първата световна война, командвайки кавалерийски корпус, постигайки успехи с войските си в Северен Кавказ, превземайки Царицин от Кавказката армия и от края на 1919 г. влизайки в конфликт с Антон Деникин , командир на Белите сили в Южна Русия. Заради публичната си критика към правителството, Деникин уволнява генерал Врангел от поста му и го заточва в Турция.
Сега главнокомандващият на въоръжените сили на Южна Русия, генерал Деникин, който беше разположен във Феодосия, реши да подаде оставка. Той се смяташе за отговорен за поражението на Бялата армия в Кубан и катастрофалната евакуация от Новоросийск . Само част от Доброволческата и Донската армии успяха да се евакуират в Крим, който беше успешно отбранен при Перекоп от корпуса на генерал Яков Слашчев . Кубанските казаци, неспособни да се качат на кораби в Новоросийск, бяха блокирани близо до Сочи и решаваха какво да правят: да се оттеглят към Грузия, да се опитат да преминат към Крим или да се предадат на Червената армия?
Пьотр Врангел пристигна във Военния съвет, който вече се беше събрал на 3 април под председателството на генерал Абрам Драгомиров. По време на двете заседания стана ясно, че мнозинството е против избора, но подкрепя назначаването на Врангел за негов наследник от Деникин, което беше докладвано на Деникин. По пътя си към Севастопол на Врангел беше връчена британска нота, според която Великобритания допълнително отказва да подкрепи Бялата армия, поемайки преговорите с болшевишка Москва за прекратяване на военните действия и търсейки амнистия за белите в Крим. Осъзнавайки, че съдбата му е трудна, Врангел се срещна с епископ Вениамин, който го благослови да поеме властта.
След като получил единодушното мнение на генералите, Деникин издал заповед за назначаване на Врангел за главнокомандващ. На същия британски линеен кораб „Император на Индия“ Деникин напуснал Феодосия и заминал в изгнание. На 22 март 1920 г. Врангел издал заповед за назначаване на себе си за главнокомандващ. Смяната на властта била последният шанс на белите да се удържат в Южна Русия под натиска на Червената армия.
Врангел виждал основната си задача в незабавната реорганизация на частта от разбитата армия, достигнала Крим, и възстановяването на реда в тила. Не поход към Москва, а създаване на плацдарм за съпротива срещу болшевиките. Той отговорил на британците, че преговорите ще изискват поне два месеца, през които те трябвало да снабдяват войските му. Всъщност това се случило и армията в Крим получила помощ дори повече от два месеца, тъй като позицията на британския премиер Дейвид Лойд Джордж в полза на преговорите с болшевиките не срещнала подкрепата на военните в Константинопол.
Позицията на Франция е свързана с предстоящото продължаване на войната между Съветска Русия и Полша през пролетта на 1920 г. Париж е готов да подкрепи Врангел при условие, че бъдат признати дълговете на Русия и бъде започната поземлена реформа, с перспектива за провеждане на общи избори.

Първоначално управлението на Врангел в Крим е диктаторско. Той управлява с укази. Но един човек не може да управлява едновременно военни и граждански дела. За да ръководи правителството си, Пьотр Врангел кани изключителен администратор, бившия министър на земеделието на Руската империя Александър Кривошеин . Сенатор Григорий Глинка е натоварен със задачата да изготви нов закон за земята, според който земята ще се прехвърля на селяните като собственост, която те в крайна сметка ще получават като наследствено владение, след като плащат на държавата дял от реколтата си за период от десет или повече години. Законът за земята е приет през май по заповед на Врангел. Всички основни въпроси, свързани с разпределението на земята на селяните, е трябвало да се решават на местно ниво – чрез органите на волостното самоуправление, създадени в селата. Законът за създаване на новото земство също влиза в сила.
За Врангел е важно да демонстрира, че войната се води не толкова за „единна и неделима Русия“, както просто е заявил Деникин, а по-скоро за алтернатива на болшевизма, защитаваща собствеността, правовия ред и самоуправлението. Пьотр Врангел е готов да създаде нова Русия на договорна и федерална основа. Това се доказва от договора, подписан от главнокомандващия в Крим с атаманите на казашките области Терек, Кубан, Дон и Астрахан, който поставя всички вътрешни дела на тези територии под техен контрол, предоставяйки на центъра военна и парична власт. Освен това, в борбата срещу болшевиките, Врангел е готов да търси сътрудничество с въоръжените сили на държавните образувания, възникнали в покрайнините на империята, без да отлага въпроса за разграничаването за по-късен етап. Генералът е готов да признае политическата агенция на Украинската народна република в рамките на конфедерацията. Според специален указ, приет през есента на 1920 г., украинският език е признат за национален език наравно с руския.
Врангел разработва план за постепенна реорганизация на въоръжените сили на Южна Русия в руска армия, като назначава успешни командири измежду доброволците и казашките водачи, като Кутепов и Витковски , за командири на военни части и превъоръжава войските си с френски доставки на артилерия и танкове.
Мирният отдих е краткотраен. На 13 април 1920 г. Червената латвийска и Интернационалната дивизии атакуват предните части на корпуса на Слашчев при Перекоп, опитвайки се да пробият към Крим. Белите контраатакуват, но червените успяват да задържат част от укрепленията. Пристигането на Доброволческия корпус решава изхода на битката и червените са прогонени от Перекоп.
На 14 април 1920 г. Врангел започва контраатака, подсилвайки войските си с кавалерия и бронирани машини. Червената армия се оттегля, но 8-ма кавалерийска дивизия на Червената армия, хвърлена в битката, им помага да атакуват отново Перекоп. Тази атака е отблъсната. Белите дебаркират два десантни отряда, за да предприемат флангови атаки срещу врага. Алексеевците се натъкват на превъзхождащи сили на Естонската дивизия близо до Кириловка и са евакуирани. Дроздовската дивизия дебаркира близо до село Хорли, на 20 километра западно от Перекоп, и си проправя път през тила на Червената армия за над 60 мили до Перекоп, отклонявайки настъпващите болшевишки сили. В резултат на сблъсъчните боеве настъплението на Червената армия е осуетено. Командването на Червената армия решава да привлече резерви през май и преди това да притисне врага в Крим, като създаде отбранителна линия на изхода от полуострова.
Неочаквани успехи
Един от най-неочакваните ходове на Врангел за болшевиките е ново настъпление на руската армия в Северна Таврида. Приблизително 30 000 бели войници успяват да излязат от Крим. Сили, излизащи от Перекоп и Чонгар и дебаркиращи близо до Мелитопол, успяват да поемат инициативата. На 5 юни корпусът на генерал Слашчев е прехвърлен от Феодосия към брега на Азовско море. Въпреки бурята, десант от 10 000 щика и кавалерия, с 50 оръдия и две бронирани коли, успешно дебаркира близо до Геническ. На 6 юни армията на Врангел преминава в настъпление по целия фронт. След атака на части на Червената армия отпред и отзад от десанта на генерал Слашчев, Червената армия се оттегля практически без съпротива. Град Геническ и жп гара Ново-Алексеевка са превзети от части на Сборния корпус. В същото време корпусът на генерал Кутепов атакува основните сили на 13-та съветска армия в сектора на Перекоп. Танкове и бронирани машини напредваха пред пехотата, пробивайки бодливата тел.
Битката за село Перво-Константиновка бушува 24 часа. Червените са притиснати до залива Сиваш, където след кратка битка белите пленяват 1500 пленници. В рамките на два дни 1-ви корпус залавя 3500 пленници, 25 оръдия и 6 бронирани коли. Загубите на белите също са значителни, особено сред командния състав. При изненадващ набег червените превземат целия щаб на 3-та кавалерийска дивизия, водена от нейния командир генерал Александър Ревишин . В резултат на тези боеве обаче белите нахлуват от Крим на открито. Вечерта на 9 юни корпусът на генерал Слашчев превзема Мелитопол, а силите на Кутепов напредват на 11 юни към Каховка и Алешки. На 12 юни части на 1-ви корпус достигат Днепър. Корниловската и 2-ра кавалерийска дивизия превземат Каховка, където вземат 1500 пленници.
Но основните червени пехотни части успяват да се оттеглят отвъд Днепър, взривявайки мостовете зад себе си. 13-та съветска армия губи до 8000 пленени души, около 30 оръдия, два бронирани влака, множество картечници и складове за боеприпаси в рамките на една седмица. Белите също претърпяват тежки загуби. 1-ви корпус на Кутепов губи до една четвърт от силата си. Основната цел на настъплението – разгромът на 13-та армия на Червената армия – не е постигната. Ожесточените боеве продължават в района на Мелитопол. Останките от приблизително шест червени дивизии, загубили бойната си ефективност, бързо се оттеглят към линията Орехов-Александровск. Червените се оттеглят с всичките си сили, понасяйки тежки загуби, особено в пленници. В резултат на настъплението белите достигат Днепър близо до Каховка на запад, Мариупол на изток и Александровск (Запорожие) на север.
На 1 и 2 юли червените отново прекосяват Днепър близо до Бериславъл, Каховка и Корсунския манастир. Те превземат тези пунктове, но отново са отблъснати през Днепър с тежки загуби. Корпусът на генерал Слашчев отблъсква упоритите атаки на червената кавалерия близо до Мелитопол и северно от Болшой Токмак. На 3 юли белите успяват да обкръжат кавалерийската група на Дмитрий Жлоба , състояща се от 12 000 саби. Врангел използва резерв от 11 000 пехотинци, за да постигне това. Излизайки от „котела“, червената кавалерия губи над 4000 убити и ранени, приблизително 2000 пленени, над 40 оръдия, до 200 картечници и до 3000 коня. Тази победа позволява на Врангел да осигури коне за много от предварително спешените казашки части.
През юли частите на генерал Николай Бредов – приблизително 8000 бойци – пристигат по море от Полша през Румъния, за да подсилят руската армия в Крим, след похода ѝ от Одеса през зимата на 1920 г. и шестмесечното ѝ интерниране в Полша. Това е единственото значително подкрепление на руската армия в Крим.
За разлика от времето на Деникин, Врангел промени политиката си спрямо военнопленниците, офицерите, мобилизирани в Червената армия, и всички редови съветски войници. Те получиха пълна амнистия. Сега и двете страни в Гражданската война активно вербуваха военнопленници в своите сили. В много случаи те нямаха избор. Такива части, както за белите, така и за червените, не бяха известни със своята стабилност, но противниковите сили нямаха друг избор за подкрепления.
Червените успяха да предприемат нова контраатака в един от ключовите сектори на фронта и да затвърдят позициите си на левия бряг на Днепър близо до Каховка. Където реката е широка само 400 метра, червените успяха да установят и задържат жизненоважно предмостие с преходи, където бяха концентрирани три дивизии. Предмостието в Каховка даде шанс на Червената армия да удари към Перекоп и да отреже силите на Врангел от Крим. Още на 7 август Латвийската дивизия и дивизията на Блухер се опитаха да пробият Белия фронт. Тази атака беше отблъсната с големи трудности. Опитите на генералите Слашчев и Кутепов да принудят червените да се оттеглят през Днепър в този сектор на фронта с контраатака бяха неуспешни. На 13 август войските на Слашчев атакуваха отбраната на Каховка с подкрепата на кавалерията на генерал Барбович, но без резултат. Те понесоха тежки загуби, тъй като Червената армия вече беше установила отбранителна линия в предмостието, следвайки всички правила на Първата световна война, с окопи и бодлива тел. В състояние на тежък нервен срив Яков Слашчев-Кримски подава молба до главнокомандващия да го освободи от командването на войските и е изпратен на лечение.
Везните се накланят
Генерал Врангел разбирал, че флотът на белите и господството му в Черно и Азовско море му дават уникална възможност да атакува червените по крайбрежието във всяка избрана точка. За да води война наравно с болшевиките, той трябвало да се опита да разпали въстанието в казашките райони на Дон и Кубан.
Бялата армия едва се е приближила до границата на Донската област близо до Таганрог, но не е успяла да навлезе. Казашкият партизански отряд на полковник Фьодор Назаров вече е дебаркирал на Кривата коса близо до Мариупол на 6 юли 1920 г., за да подбуди въстание на донските казаци зад линиите на Червената армия. Отрядът, с над 1000 души, пробива в Донската област, но в станиците на Дон се натъква на население, сплашено от червения терор, което, виждайки малобройността на казашката армия, изчаква. Въстанието се проваля. Срещу казаците са концентрирани до 11 000 червени сили. Отрядът е обкръжен и разбит на 26 юли, а самият Фьодор Назаров само по чудо се завръща в Крим.
В района на Керч е съсредоточен десант, предназначен да слезе в района, най-близо до Екатеринодар. За тази цел са събрани до 4000 души под командването на генерал Улагай , които са качени на параходи . Десантът на 14 август 1920 г. е успешен, без да срещне почти никаква съпротива. На 18 август 1500 войници дебаркират близо до Анапа. На 25 август 3000 души дебаркират в Таман. Войските напредват успешно към Екатеринодар, подсилвайки отрядите си с местни жители. Основните червени сили се оттеглят. Те започват да отблъскват казашкия десант само на 40 километра от столицата Кубан.
Генерал Улагай допусна грешката да надцени врага и да заповяда отстъпление, противно на съвета на началника на щаба си, генерал Драценко. Това се случи точно в момента, когато казашкият отряд на генерал Бабиев разби червените сили, отваряйки пътя към Екатеринодар. Отстъплението и товаренето на пехотата и кавалерията, които бяха увеличили редиците си с няколко хиляди казашки доброволци, бяха успешни. Казашката армия се завърна в Крим без победа. Диверсионните сили, сражаващи се близо до Анапа и на полуостров Таман, също бяха евакуирани. Операцията не нанесе загуби на Врангел, но показа, че масово въстание или казашки „избухване“ не може да се очаква в Кубан.

Казаците се разбунтуват масово само в Баталпашински район на Кубан и на река Терек. Тяхната „Армия на възраждането на Русия“ наброява 5500 бойци с 10 оръдия и 35 картечници. Почти през цялото лято на 1920 г. казашки партизански отряди под командването на генерал Михаил Фостиков се сражават с Червената армия. Липсвайки големи запаси от боеприпаси и снаряди, те не успяват да се задържат дълго срещу силите на Червената армия, разположени в Кавказ. Постепенно тази партизанска армия е изтласкана обратно към Черноморското крайбрежие, близо до Сочи и Адлер, от пристигащите съветски войски, а след това се оттегля с боеве в Грузия. В края на септември 1920 г. до 2000 казашки партизани, водени от генерал Фостиков, са натоварени на кораби на Черноморския флот и успешно евакуирани във Феодосия. Те успяват да участват и в отбраната на Перекоп.
През първата седмица на септември армията на Кутепов отново се опитва да си върне каховския плацдарм. Корниловската дивизия обаче не успява да преодолее бодливата тел при опита си да пробие отбраната на 51-ва стрелкова дивизия под командването на Василий Блухер , която едва удържа Каховка.
Съюзът със селските отряди е разтрогнат от болшевиките веднага щом бунтовническата армия завършва задачата си да се бори с белите в Крим.
На 12 септември 1920 г. Врангел насочва главната атака на войските си срещу Александровската групировка на Червената армия, която започва нова офанзива, но претърпява поражение. След като разгромяват настъпващите червени в битки от 15 до 23 септември, силите на Врангел окупират Александровск, Гуляй-Поле, Орехов и Синелниково, напредвайки близо до Екатеринослав (сега град Днепър в Украйна). Окупацията на този регион обаче води до това, че бунтовническата армия на Нестор Махно става съюзник на Червената армия, с чието командване Червената армия започва сътрудничество на 6 октомври. Махно отказва подобно предложение за съюз от белите. Петнадесет хиляди махновци прекратяват бойните действия зад линиите на Червената армия. По-късно Махно довежда до 12 000 бойци с 500 картечници и 10 артилерийски оръдия на фронта на Врангел. Този съюз със селските отряди е разтрогнат от болшевиките веднага щом бунтовническата армия изпълнява задачата си да се бори с белите в Крим.
След като разгроми 13-та съветска армия, армията на генерал Абрамов окупира Бердянск, Мариупол и Волноваха до края на септември, приближавайки се до Юзовка (Донецк) и Таганрог. Този успех обаче не се затвърди. На 3 октомври руската армия превзема Синелниково, разгромявайки червените сили там, но се оттегля от Юзовка същия ден и на 4 октомври изоставя Мариупол.
Червените започват…
Балансът на силите се измества в полза на червените. Обединена кадетска дивизия и други нови дивизии са прехвърлени от полския фронт и от вътрешните райони на Русия на Южния фронт под командването на Михаил Фрунзе. Това позволява на Червената армия да увеличи силите си до 138 000 души, в сравнение с едва 34 000 за руската армия.
Врангел представи неуспехите на белите на полуостровите Кубан и Таман като стратегическа маневра, позволяваща му да съсредоточи войските си на Днепър в опит да достигне Деснобережна Украйна, където се е развило партизанско движение, и да се свърже с полските и украинските сили, които са започнали настъпление срещу Червената армия. За тази цел главнокомандващият прекара близо месец в подготовка на Трансднепърската операция на руската армия. Тя имаше за цел да осигури нова, двойна атака от фронта и тила срещу Червената армия в района на Каховка, която Червената армия беше превърнала в мощен отбранителен център.
Първа армия на генерал Кутепов е трябвало да удари Каховка, след като десантът премине на десния бряг на Днепър, използвайки танкове, за да пробие бодливата тел. Марковската дивизия установява прелез близо до остров Хортица. Марковската и Корниловската дивизии, с численост 5000 души, преминават на десния бряг на Днепър с цел да завземат пътната мрежа в тила на Каховското плацдармово укрепление. Марковската дивизия напредва на север, Корниловската дивизия на запад, което означава, че дивизиите действат в безпорядък. 3-та съветска дивизия е незабавно и напълно разбита. Кавалерийският корпус на Барбович и Бабиев преминава близо до Никопол. Те успешно атакуват 2-ра конна армия, която се противопоставя на армейския корпус на Кутепов. Кавалерията се оттегля и обединените бели сили превземат Никопол на 11 октомври, напредвайки на 25 километра от Днепър на 12 октомври.
Кавалеристите на генерал Драценко обаче не успяват да пробият към червения прелез на 13 октомври. Генерал Витковски също не разполага със сили да разгроми защитниците на плацдарма с фронтална атака на 14 октомври. Първата линия на отбрана е пробита, но загубата на девет от десет танка предотвратява превземането на Каховка, която е смело защитавана от червените.
Получената информация за предстоящо примирие между Съветска Русия и Полша и прехвърлянето на 1-ва конна армия на фронта принуждава бялото командване да се откаже от операцията и да започне изтегляне на войските си. След смъртта на генерал Николай Бабиев отвъд Днепър , бялата кавалерия и две изтощени дивизии се завръщат на левия бряг на Днепър до 15 октомври, без да постигат успех.
Трансднепърската операция, която изтощи ударните сили на Врангел, завърши с неуспех, до голяма степен предопределяйки последвалите събития в Крим. От друга страна, разумно ли беше да се изчака неизбежното настъпление на Червената армия, без да се опитваме да го предотвратим? И за двата варианта вината би била хвърлена върху генерал Врангел. След среща между главнокомандващия и неговия щаб е взето решение да се премине в отбрана по линията Днепър, за да се предотврати очакваното настъпление на Червената армия.

В официалните си комюникета Пьотр Врангел и неговите подчинени се опитват да омаловажат значението на неуспешните битки за Каховка, особено след като са били успешни в други райони и са имали шанс да достигнат до районите, където са започвали селски въстания. Но самият главнокомандващ е разбирал несигурността на военната ситуация, която до голяма степен е зависела от това дали съветско-полската война ще продължи или поне от военната конфронтация, която ще върже червените, докато текат мирните преговори. След като в Рига започват преговорите между Полша и Съветска Русия, Генералният щаб на Червената армия започва да прехвърля съветски войски от полския фронт на Южния фронт, срещу Врангел. Численото предимство на червените нараства; те имат до 70 части на своя страна, превъзхождайки белите в щикове и саби с повече от три и половина към едно.
В тази ситуация Врангел извиква вицеадмирал Михаил Кедров , назначен за командир на Черноморския флот на 12 октомври 1920 г. , като му дава заповед да държи целия тонаж на транспортните и военните кораби в пълна готовност, да натрупа запаси от въглища и машинно масло и да бъде готов всеки момент да започне евакуацията на армията и бежанците от Крим.
Военният съвет на руската армия предварително отхвърли предложението за отстъпление в Крим и реши да остави частите си в Северна Таврида, за да може да маневрира. Френската позиция също беше взета предвид. Може би тук е допусната грешка: вместо да се включат в бой в степта, те е трябвало да се оттеглят своевременно към укрепените позиции на Кримските провлаци.
На 28 октомври Южният фронт на Червената армия, командван от Михаил Фрунзе, започва своята операция. На 29 октомври войските на Червената армия, настъпващи от Каховка, превземат град Перекоп, но не успяват да преодолеят отбраната на белите на Турския вал и са отблъснати от контраатака на части от корпуса на генерал Витковски и курсанти от военните академии. Същия ден 1-ва конна армия се приближава до Чонгарския провлак. На 30 октомври личният резерв на Врангел успява да блокира този маршрут и да попречи на кавалерията на Будьони да пробие в Крим.
Генерал Кутепов прегрупира армията си и започна пробив от обкръжението на 29-30 октомври. Отстъпващата Бяла армия успя да преодолее Червената кавалерия, разгромявайки три дивизии на 1-ва кавалерийска армия, и нахлу в Крим. Части на 2-ра кавалерийска армия, подготвящи се за настъпление в Крим, бяха атакувани от тила от белите, които се бяха оттеглили от Мелитопол. Тази успешна маневра обаче струва на отстъпващите сили тежки загуби. Частите на Врангел загубиха до половината от личния си състав, много от които бяха изведени от строя.
…и да спечелим
Съдбата на Крим на Врангел е трябвало да се реши на провлаците, водещи към полуострова. Планираният от Фрунзе пробив на 1-ва конна армия по Арабатската коса се оказва нереалистичен поради действията на Белия Черноморски флот, който възпрепятства настъплението с артилерийски огън. На 8 ноември приблизително 30 000 войници от Червената армия атакуват челно Турския вал, опитвайки се да преодолеят рова и 10-метровия насип. Войниците от Червената армия успяват да стигнат само до оградения с бодлива тел ров пред стената и залягат под интензивен артилерийски огън. Стената е защитавана от сили на Корниловската дивизия, която посреща атаката с точен картечен огън. Настъпващите червени от 51-ва дивизия на Блюхер и други части претърпяват тежки загуби – до половината от числеността си.
Но едновременно с това войниците на Червената армия също преминаха в атака, прекосявайки Сиваш, който беше станал плитък поради вятъра. След като прекосиха залива, те осигуриха плацдарм на Литовския полуостров, фланкирайки защитниците на Турския вал. Тук имаше само една линия укрепления и казаците на генерал Фостиков не успяха да издържат на мощните атаки на махновската кавалерия и започнаха да се оттеглят. Дроздовската дивизия от Армянск и Марковската дивизия от Юшун контраатакуваха, опитвайки се да изолират и победят червените сили. Червените сили първоначално се оттеглиха, но с огромно превъзходство продължиха настъплението си в тила на позициите на Перекоп.
На 9 ноември 1920 г., към 1:00 ч. сутринта, под заплаха от обкръжение, ударната дивизия „Корнилов“ изоставя Перекопския вал и се оттегля в изправност към втората линия на отбрана – позициите при Юшун. Бялата армия открива отстъплението на другата Бяла армия едва на сутринта на 9 ноември.
Решителната битка се разигра на втората линия на отбрана на белите. Те успяха да контраатакуват врага в дефилето между езерата, но две червени дивизии удържаха фронта. Левите флангове на воюващите страни заплашваха да се обкръжат взаимно. Генерал Врангел изпрати основния си резерв, 4000-членния кавалерийски корпус на генерал Иван Барбович , за да започне контранастъпление. Той атакува махновците и части от 2-ра конна армия. Бялата кавалерия изтласка 15-та и 52-ра червени дивизии от позициите при Юшун към Литовския полуостров, разби две кавалерийски дивизии и заплаши тила на войските, пробили Перекоп. Но тогава кавалерията на Барбович беше нападната от засада на махновска кавалерийска част, която, симулирайки отстъпление, удари настъпващата бяла кавалерия, подреди около 500 картечници и принуди врага да се върне назад с огъня си. Генерал Врангел вече беше дал заповед за евакуация, но кавалерията беше изпратена в опасна атака, за да могат пехотните части да напуснат битката без загуби.
На 11 ноември атаките на Червената армия продължават и те постепенно успяват да пробият цялата укрепителна линия Юшун. В същия ден частите на Червената армия преодоляват и напредналите укрепления Чонгар. На 11 ноември 1920 г. Врангел нарежда евакуацията на „всички, които споделят кръстния път на армията, семействата на военнослужещите, цивилните служители със семействата им и лицата, които биха могли да бъдат в опасност в случай на пристигане на врага“.
Дори ако врагът не приеме тези условия, тогава, според мен, те не могат да бъдат повтаряни повече и трябва да се действа безмилостно с тях.
На 12 ноември 1920 г. силите на Червената армия окупират позициите на Юшун, а Бялата армия започва отстъпление към кримските пристанища. Червените нямат сили да ги преследват. Фрунзе изпраща радиограма с предложение за капитулация до Врангел, но не получава отговор. Предложението за капитулация с гаранции за живот на всички бели е остро осъдено от Владимир Ленин, председател на Съвета на народните комисари на РСФСР. Той телеграфира: „Изключително съм изненадан от прекомерната отстъпчивост на условията. Ако врагът ги приеме, тогава трябва да осигурим превземането на флота и неосвобождаването на нито един кораб. Дори ако врагът не приеме тези условия, тогава, според мен, те не могат да бъдат повторени и трябва да се действа безмилостно с тях.“
След като се откъснаха от преследването, белите сили набързо се оттеглиха към пристанищата (Евпатория, Севастопол, Ялта, Феодосия и Керч), където се качиха на кораби за евакуация към Константинопол. На сутринта на 14 ноември генерал Врангел и командирът на флота адмирал Кедров огледаха корабите в Севастопол с лодка, където товаренето беше към своя край. Същия ден корабите започнаха да отплават от Севастопол и на сутринта на 15 ноември пристигнаха в Ялта. В Ялта товаренето също вече беше завършено и всички желаещи да се качат бяха взети на борда.
Нещата във Феодосия са по-малко успешни. 1-ва Кубанска дивизия, неспособна да се качи на кораба, се оттегля към Керч. Някои казаци се преместват в планините. Смята се, че астраханските и терските казаци не са могли да се качат на кораба. От крайцера Врангел изпраща радиотелеграма до генерал Фьодор Абрамов в Керч, в която му нарежда „да изчака и да качи кубанските казаци на всяка цена“. На сутринта на 16 ноември по радиото е получено съобщение от Абрамов: „Кубанските и терските казаци са пристигнали в Керч и качването протича успешно“. Дали всички, които са желали да се евакуират, са успели да го направят, остава спорно. На 16 ноември последните патрули на кадети се качват на кораба в Керч.
Ден преди това части на Червената армия влязоха в Севастопол и Феодосия. На 16 ноември те превзеха Керч, а на 17-ти – Ялта. Кримската трагедия продължи с мащабен червен терор в Крим срещу военни и цивилни, останали в родината си. Десетки хиляди хора станаха жертва на чекистите.
Общо 126 кораба са отплавали от пристанищата на Севастопол, Евпатория, Керч, Феодосия и Ялта, превозвайки 146 000 души. Със специална резолюция генерал Врангел обещава военноморските кораби и плавателни съдове, участвали в евакуацията на войски и бежанци във Франция, да покрият разходите за евакуация и поддръжка на армията и цивилното население. По време на буря със сила седем по скалата на Рихтер в нощта на 20 ноември, теглителното въже, свързващо торпедния катер „Живой“ с разрушителя „Живой“, се скъсва. Ново теглително въже не може да бъде монтирано от влекача „Херсонес“, нито пък пътниците могат да бъдат евакуирани; корабът остава без движение. Очевидно „Живой“ потъва в бурята, убивайки 257 души. Останалата част от армадата отплава за Турция.
Режимът на генерал Врангел през 1920 г. предлага политическа алтернатива както на болшевизма, така и на неговите предшественици в администрацията на Деникин. За кратък период от време Врангел и неговите сътрудници успяват да създадат не само боеспособна армия, но и дадат пример за правова държава, доколкото е било възможно по време на гражданската война. Погромите и антисемитската агитация са потушени, обявена е амнистия за служещите с болшевиките, прекратена е дейността на самопровъзгласилите се контраразузнавателни агенции, възстановен е елементарен ред в тиловите структури и е установено снабдяване на войските и техните семейства. Приет е поземлен декрет, продължаващ традициите на Пьотр Столипин и фокусиран върху създаването на клас собственици на собственост. Приет е закон за волостно самоуправление, който при други обстоятелства би създал мрежа за подкрепа на правителството от обикновени хора.
Военните победи трябваше да бъдат съчетани с ясна политика спрямо селяните, казаците и населението на отпадащите покрайнини на империята.
В същото време, след края на Съветско-полската война, шансовете на Врангел да задържи Крим и Таврида са малки. Мобилизираните сили на Червената армия са поне три до четири пъти по-големи. Не е случайно, че на този етап белите търсят достъп до казашки райони или райони на народни въстания в Украйна и коригират политиката си, не се страхувайки от лозунги за федерализация или дори независимост. Военните победи трябва да бъдат съчетани с ясна политика спрямо селяните, казаците и населението на периферните райони, отделящи се от империята, разширявайки социалната база на Бялото движение. Такава политика не е съществувала както по време на успехите, така и на неуспехите на режима на генерал Деникин. Врангел се заема с нейното прилагане, но вече е твърде късно.
При благоприятни обстоятелства, Крим на Врангел би могъл да играе ролята на „Остров Крим“ от известния роман на Василий Аксьонов или алтернативна „друга Русия“. В Далечния изток Япония осигурява съществуването на неболшевишко Приморие в продължение на две години (1920–1922), но след това се оттегля, смятайки го за тежко бреме за бюджета. Никоя от европейските велики сили, дори Франция, която признава режима на Врангел, не се осмелява да предприеме подобен експеримент за разделяне на Крим от болшевишка Русия. Умората на западния свят от Първата световна война предотвратява подобна възможност. Нещо повече, след неуспешната кампания срещу Полша, въпреки подривната дейност на Коминтерна, в речите на съветско-руските политици започват да се чуват миролюбиви нотки. Великобритания отговаря на призивите на болшевиките за търговия, като прекъсва помощта за Врангел. Военната развръзка идва бързо.
„Руският Тайван“ така и не се осъществи. Но този опит на Пьотр Врангел показва, че първоначално „непредсказуемото“ бяло движение е имало реална алтернатива, която може би е имала шанс, ако Врангел беше заменил Деникин като политически лидер през 1919 г.
Радио „Свобода“